MENU

Relatiebeheer

Eenvoudig relaties zoeken, toevoegen en beheren

Met e-Boekhouden.nl regelt u ook eenvoudig uw relatiebeheer. U voegt gemakkelijk relaties toe en bekijkt en beheert deze via onze handige relatiemodule. Maakt u een nieuwe factuur aan, dan wordt deze automatisch toegevoegd aan de juiste relatie. Zo ziet u bijvoorbeeld direct hoeveel facturen er nog open staan, of wat uw totale omzet of uitgave is van een klant of leverancier.

Vrije invoervelden

Naast de standaardgegevens van een relatie, zoals bedrijfsnaam, KvK-nummer en adres, voegt u ook specifieke gegevens toe, bijvoorbeeld polisnummer of geboortedatum. Dit doet u via de vrije invoervelden. Zo richt u uw relatiebeheer precies in zoals u het wilt.

Relaties importeren

Heeft u al een (uitgebreid) relatiebestand, bijvoorbeeld in Excel? Importeer deze gemakkelijk en snel in e-Boekhouden.nl. U hoeft dus niets handmatig, één voor één, in te voeren. Bovendien zoekt u de gegevens van een relatie in de Kamer van Koophandel, dankzij onze koppeling met de KvK. Deze gegevens voegt u met één klik toe aan uw relatie.

Printen, exporteren en mailen

U print uw relatie in een handomdraai op bijvoorbeeld etiketten of enveloppen. Of u stuurt een specifieke groep relaties een nieuwsbrief via het geïntegreerde nieuwsbriefsysteem. Wilt u een bepaalde groep exporteren? Dat kan allemaal, direct vanuit e-Boekhouden.nl.

Meer weten over relatiebeheer?

U vindt meer informatie in de handleiding Relaties. Heeft u nog vragen over het beheren van relaties, of e-Boekhouden.nl in het algemeen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Gratis uitproberen

Werkt u nog niet met e-Boekhouden.nl? Bekijk de vele voordelen van ons boekhoudprogramma en probeer e-Boekhouden.nl gratis uit.

Close